1. 客戶基本面分析（30%權重）

指標	評估工具	潛力信號
企業規模增速	營收增長率	年營收增長 > 行業均值2倍
行業賽道前景	PESTEL模型+行業研報	屬于政策紅利賽道（如儲能/AI芯片）
技術壁壘	專利數量/研發投入占比	研發占比 > 10%

 4. 財務健康度（15%權重）

風險項	驗證方式	潛力扣分規則
付款逾期	歷史回款周期波動	逾期超30天潛力分×0.7
融資動態	IT桔子融資輪次/估值	B輪后客戶潛力基準分+20%
供應鏈穩定性	企查查司法風險/供應商訴訟	存在執行案件潛力分×0.5

 1. 內部數據源

系統	關鍵數據	提取方式
CRM	產品使用率/決策鏈圖譜	報表導出
ERP	回款周期/訂單波動	SQL直連數據庫
客服系統	定制需求工單量	API對接

 四、潛力客戶分級策略

等級	特征	資源投入建議
S級（鉆石）	基本面+行為增長雙達標，戰略協同性強	組建專屬客戶成功團隊，季度業務評審
A級（黃金）	3項核心指標達標，財務健康	定期客戶經理拜訪，免費增值服務
B級（白銀）	2項指標達標，存在改進空間	自動化培育為主，月度郵件關懷
C級（青銅）	僅1項達標或財務高風險	保留基礎服務，減少主動投入

行業	核心潛力指標	數據時效要求
SaaS	產品模塊擴展率/NPS凈推薦值	實時監測（API對接）
制造業	產線自動化投入/供應商國產化率	季度更新（實地盡調）
零售	門店坪效增長/私域會員復購率	月度追蹤（POS系統）