在CRM客戶管理系統里客戶是最為重要的資源,如何有效地管理好公司的客戶,盡可能地開拓客戶,留住客戶,防止客戶流失是所有企業都最為關心的,獲得客戶是企業最為終極的目標,只有客戶會為企業帶來利潤.超級CRM的客戶跟蹤管理策略就是為把企業的潛在客戶,成交客戶進行有效管理的極為重要策略,通過此策略可以實現客戶資源的動態分配,超期未聯系客戶則可自動回收到公海客戶池,超期未成交的客戶也可以自動回收到公海,這樣別的有能力的業務員可以領用這些回收的客戶進行持續跟蹤,以達到客戶資源的最有效利用和促使業務員積極跟蹤手上的,不努力跟蹤客戶的業務員所管理的客戶資源將越來越少,這樣可以促使業務員努力跟蹤開拓客戶并輸入跟蹤記錄。
一.客戶回收及領用策略
公海客戶為公司的公共客戶資源,所有的業務員均可以從公海客戶資料庫中領取公海客戶進行跟蹤.公海客戶的來源方式是從各種渠道導入的,也可以是從正常的跟蹤客戶資料庫自動回收而來的,當潛在客戶如下兩個策略啟動時,潛在客戶將自動回到公海,設定條件自動回收到公海的目的是促使業務員必須努力地周期性的跟進潛在客戶,不能冷淡任何一個潛在客戶,放棄任何一個潛在客戶,如果領用的潛在客戶不去跟蹤,或跟蹤了但不錄入跟蹤信息,系統都將認為其未做跟進,到了設定的時間未聯系或經過設定的時間還未成交的話,也將自動回收.
a.設定潛在客戶未聯系回收期限,該策略啟用后,潛在客戶到達規定天數仍未發生聯系,則將該潛在客戶轉為系統回收至公海客戶.
b.潛在客戶未成交回收期限,該策略啟用后,潛在客戶到達規定天數仍未轉為客戶,則將該潛在客戶轉為系統回收至公海客戶.
設定潛在客戶跟蹤策略后,這樣可以促使業務必須要對自已名下管理的潛在客戶進行及時有效地跟進并記錄跟蹤記錄.以便系統自動計算未聯系天數,否則系統將過期自動回收,變為公共資源.
公海客戶資源庫的所有資料所有業務員都可以看到并可以領用.客戶資料中有聯系周期,未聯系天數,最近聯系內容等,讓業務員對此公共客戶的跟蹤情況一目了然,可以設定業務員領用公海客戶的方式:領用方式可以有以下三種:
a.手動批量領用公海客戶策略, 該策略啟用后,業務員可以批量領用公海客戶,不用填寫已完成的跟蹤記錄和走審核流程.
b.通過填寫該公海客戶的跟蹤記錄來領用線索.當業務員完成填寫此客戶的跟蹤記錄后,此公海客戶自動歸到該業務員名下.
c.通過走公海客戶申請審核流程來實現公海客戶的領用,就是當業務員可以通過啟動公海客戶的審核流程,流程審核完畢就可以把公海客戶領用到自已名下,然后進行一對一的業務跟蹤,直到簽單.
二.設定業務員擁有的新建客戶和潛在客戶上限
該策略啟用后,業務員擁有的新建客戶和潛在客戶數量可以由系統統一設置.凡是新導入或添加的新建客戶和潛在客戶數量超過設定數量的上限，則客戶默認為公海客戶,否則自動分配給該用戶.
三.客戶刪除回到公海策略
該策略啟用后,客戶刪除不是徹底刪除,而是回到公海客戶. 以防止潛在客戶資料的惡意刪除和防止客戶資源的流失.
四.客戶查重
客戶查重提供客戶資料的主關鍵字重復性檢查,當輸入客戶名稱的關鍵字時,系統會檢索包括關鍵字的記錄,如有包含此關鍵字的客戶,則顯示此客戶的名稱,擁有人和建立時間.如沒有包含此關鍵字的客戶,則可以點擊增加按鈕增加客戶信息.
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